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电解铝行业：2007年分歧中的机会 意料中的惊喜

业绩大幅提升+整合预期，使电解铝行业具有07年有色金属行业中较佳的收益风险比，并成为较有投资价值的子行业之一。

缓解的电力供应、下跌的氧化铝价格是业绩大幅提升的基础，即便是铝价小幅下跌，也足以让电解铝上市公司交出令人满意的业绩答卷。刻楦机更何况稳中趋升的铝价将带来额外的利润。而行业内的整合，将成为电解铝公司的投资兴奋点。

供应增长呈现相对刚性的前提下，需求保持持续旺盛，是我们看好未来 铝价的基础。而较低的实际铝价、较低的库存/消费比和较高的现货升水，使乐观的理由更为充分。

低估的需求和高估的供应，或实验进程中能稳定空气流速许掩盖了铝供求趋紧的事实，为铝价的报复性向上修正埋下伏笔。我们认为，在一定时期内供应紧张所引起的铝价大涨，只能算是情理之中的意外。

经我们测算，2008年中国原铝需求量将大于产量，中国将再次成为铝锭净进口国。同时我们认为，铝将成为中国首先取得国际定价权的基本金属品种。

政策建议：以提高商品储备比例应对外币贬值和通胀，以提高铝储备替代部分能源储备。并达到有效调控铝市场供应总量和存量目的。

投资建议排序：1、云铝股份（000807）；2、焦作万方（000612）；3、包铝股份；4、S兰铝（96" target=_blank>600296）；5、关铝股份（00083恒温烤箱1）；6、中孚实业（95" target=_blank>600595）。

作者:叶洮757215次浏览

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